第35次CNNIC報告：中國互聯網絡發展狀況統計
中國互聯網絡信息中心（CNNIC）今日發布《第35次中國互聯網絡發展狀況統計報告》（以下簡稱《報告》）。
第一章 調查介紹
一、 調查方法
（一） 網民個人調查
1.1 調查總體
中國有住宅固定電話（家庭電話、小靈通、宿舍電話）或者手機的6歲及以上常住居民。
◇ 樣本規模
調查總體樣本76,000個，其中，住宅固定電話用戶、手機用戶各38,000個，樣本覆蓋中國大陸31個省、自治區、直轄市。
◇ 調查總體細分
調查總體劃分如下：
子總體A：被住宅固話覆蓋人群【包括：住宅固定電話覆蓋的居民+小靈通用戶+學生宿舍電話覆蓋用戶+其他宿舍電話覆蓋用戶】；
子總體B：被手機覆蓋人群；
子總體C：手機和住宅固話共同覆蓋人群【住宅固話覆蓋人群和手機覆蓋人群有重合，重合處為子總體C】，C=A∩B。
1.2 抽樣方式
CNNIC針對子總體A、B、C進行調查，為最大限度地覆蓋網民群體，采用雙重抽樣框方式進行調研。采用的第一個抽樣框是固定住宅電話名單，調查子總體A。采用的第二個抽樣框是移動電話名單，調查子總體B。
對于固定電話覆蓋群體，采用分層二階段抽樣方式。為保證所抽取的樣本具有足夠的代表性，將全國按省、直轄市和自治區分為31層，各層獨立抽取樣本。
省內采取樣本自加權的抽樣方式。各地市州（包括所轄區、縣）樣本量根據報道極大地拓寬了非網民認知、了解、接觸互聯網的渠道，提高非網民的嘗試意愿。
根據調查，2014年新網民最主要的上網設備是手機，使用率為64.1%，由于手機帶動網民增長的作用有所減弱，故新網民手機使用率低于2013年的73.3% 。由于2014年新增網民學生群體占比為38.8%，遠高于老網民中的22.7%，而學生群體的上網場景多為學校、家庭，故新網民使用臺式電腦的比例相比2013年上升明顯，達51.6% 。
新網民互聯網接入設備使用情況
數據顯示，非網民不上網的原因，主要是不懂電腦/網絡，比例為61.3%，其次為年齡太大/太小，占比為28.5%，相比2013年均有所上升。互聯網知識與應用技能的缺乏，仍然是造成網民與非網民之間數字鴻溝的重要原因之一。另外，沒有電腦等上網設備的比例為10.7%，互聯網接入設備的獲取能力差異造成的使用鴻溝也不能忽視。
非網民不使用互聯網的原因
數據顯示，近年來非網民的上網意愿持續降低，肯定上網或可能上網的比例，從2011年的16.3%逐漸下降至2014年的11.1%，未來非網民的轉化難度將進一步加大、網民規模的增速將繼續減緩。
非網民未來上網意向
對潛在網民（肯定上/可能上）與非潛在網民（肯定不上/可能不上/不一定/說不清）進行對比發現，非潛在網民中小學及以下學歷、農民、60歲及以上的群體占比很高，分別達到59.2%、43.3%和36.7%，這些特征與該群體不上網的原因表現一致，即不懂電腦/網絡（64.1%）、年齡太大/太小（30.6%）；而30.2%的潛在網民不上網的主要原因是沒有時間上網，這一群體具備互聯網接入條件與使用技能，未來轉化為網民的可能性更高。
（二） 手機網民規模
截至2014年12月，我國手機網民規模達5.57億，較2013年增加5672萬人。網民中使用手機上網的人群占比由2013年的81.0%提升至85.8% 。
中國手機網民規模及其占網民比例
2014年上半年手機網民增速為5.4%，下半年為5.6%，增速未出現明顯增長，手機網民即將進入平穩增長階段。一方面，移動電話的普及率已基本達到飽和，根據工信部發布的《通信業主要指標完成情況》顯示，2014年全年移動電話普及率由90.8%升至年底的94.5%，上升空間逐漸縮窄；另一方面，從6月1日起運營商被納入營業稅改征增值稅試點范圍，曾對推動手機網民起到重要作用的“購話費送手機”的終端補貼政策隨之出現重大調整，同時國資委要求運營商在三年內連續削減20%的營銷費用，以上政策變動對智能手機的推廣渠道造成顯著沖擊，手機網民增長的重要推動力受到部分削弱。
（三） 分省網民規模
截至2014年12月，中國大陸31個省、直轄市、自治區中網民數量超過千萬規模的達25個，互聯網普及率超過全國平均水平的省份達12個。分經濟區域看，東部地區10省中，有8省的互聯網普及率超過全國平均水平，中部地區6省中僅有1省，西部地區12省中有2省，東北部地區三省中有1省，不同經濟區域間互聯網普及率差異非常明顯。
2013-2014年中國內地分省網民規模及互聯網普及率
通過變異系數 來反映省間互聯網普及率的差異，可以看到，我國互聯網普及的地區差異呈現穩定的下降趨勢，截至2014年12月，互聯網普及率的省間差異為0.24，相比2013年底下降了0.01。實現互聯網接入以來，中國在推進互聯網全面普及的工作上取得顯著成效，但由于互聯網普及率的省間差異仍然存在，進一步推動普及情況落后省份的互聯網建設工作將成為一項長期工程。
互聯網普及率的省間差異（變異系數）
（四） 農村網民規模
截至2014年12月，我國網民中農村網民占比27.5%，規模達1.78億，較2013年底增加188萬人。城鎮網民增長幅度較大，相比2013年底增長2929萬人。在整體網民規模增幅逐年收窄、城市化率穩步提高的背景下，農村非網民的轉化難度也隨之加大，未來將需要進一步的政策和市場激勵，推動農村網民規模增長。
中國網民城鄉結構
盡管農村地區網民規模、互聯網普及率不斷增長，但是城鄉互聯網普及率差異仍有擴大趨勢，2014年城鎮地區互聯網普及率超過農村地區34個百分點。造成差距的原因，部分在于城鎮化進程在一定程度上掩蓋了農村互聯網普及推進工作的成果，根本則是地區經濟發展不平衡，妥善解決城鄉數字鴻溝的方法仍然需要進一步探索創新。
城鄉互聯網普及率
二、 網民結構
（一） 性別結構
截至2014年12月，中國網民男女比例為56.4:43.6，近年間基本保持穩定。
中國網民性別結構
（二） 年齡結構
截至2014年12月，我國網民以10-39歲年齡段為主要群體，比例合計達到78.1% 。其中20-29歲年齡段的網民占比最高，達31.5% 。與2013年底相比，40歲及以上年齡段的網民比例有所增加，19歲及以下青少年兒童網民的比例有所降低。一方面，是網絡接入環境日益普及、媒體宣傳范圍廣泛，增加了中老年群體接觸互聯網的機會；另一方面，是人口的老齡化。兩方面因素共同導致網民的年齡結構出現年長化趨勢。
中國網民年齡結構
（三） 學歷結構
截至2014年12月，網民中具備中等教育程度的群體規模最大，初中、高中/中專/技校學歷的網民占比分別為36.8%與30.6% 。與2013年底相比，網民的學歷結構保持基本穩定。
中國網民學歷結構
（四） 職業結構
截至2014年12月，網民中學生群體的占比最高，為23.8%，其次為個體戶/自由職業者，比例為22.3%，企業/公司的管理人員和一般職員占比合計達到17.0% 。
中國網民職業結構
（五） 收入結構
截至2014年12月，網民中月收入 在2001-3000、3001-5000元的群體占比最高，分別為18.8%和20.2% 。與2013年相比，網民的收入水平有一定的提升，一方面是由于城鎮網民的增幅高于農村網民，另一方面與社會經濟的快速發展、人民收入水平持續提高密不可分。
中國網民個人月收入結構
第六章 個人互聯網應用狀況
一、上網時長
2014年，中國網民的人均周上網時長達26.1小時，較2013年底增加了1.1個小時。網民對互聯網應用使用廣度和深度的提升，繼續推動我國網民人均周上網時長的持續增長。
二、網民互聯網態度
（一）網絡信任
信任是一個社會最重要的綜合力量之一。網絡信任不僅成為社會信任的重要組成部分，更是電子商務、互聯網金融等深層網絡應用發展的重要社會基礎。2014年，有54.5%的網民表示對互聯網信任，相比2007年的35.1%，網民對互聯網的信任度有較大幅度提高。
在轉型期，伴隨著快速的城市化進程，中國從“熟人社會”過渡到“生人社會”，傳統社會的信任基礎受到沖擊，而現代社會信任體系尚未健全，人們的社會信任度有所降低。網絡空間自我發展形成的信任機制，在逐步提升了人們虛擬空間信任度的同時，也漸漸影響到線下現實社會的交往、交易等場域，對實體社會信任的缺失也起到了一定的填補作用。此外，盡管一些網絡安全事件頻發，但整體上升的網絡信任比例體現出整體網民對網絡空間的包容程度在提升。
（二）網絡分享
互聯網降低了溝通和交易的成本，也營造了互惠分享的網絡空間。本次調查顯示，2014年，有60.0%的網民對于在互聯網上分享行為持積極態度，其中非常愿意的占13.0%，比較愿意的占47.0% 。借助網絡空間，網民在信息和資源方面互惠分享，不僅降低了交易成本，也創造了新的價值。
與“數字移民（Digital Immigrants）”相比，“數字原住民（Digital Native）”互惠分享的意愿更加強烈。調查顯示，10-29歲的年輕人相對于其他群體更樂于在互聯網上分享，尤其是10-19歲的人群，有65.9%的網民表示比較愿意或非常愿意在網上分享。隨著未來這個群體逐步成為社會的中堅力量，互聯網對互惠、分享、合作和創新的推動作用將表現的更加明顯。
（三）網絡評論
“去中心化”是互聯網的基本屬性之一，網絡空間給廣大網民提供了平等表達自己意見的“新公共領域”。調查顯示，有43.8%的網民表示喜歡在互聯網上發表評論，其中非常喜歡的占6.7%，比較喜歡的占37.1% 。網絡空間已經成為人們發表言論的重要場所。
網絡空間“新公共領域”的特征有助于成為社會沖突的“安全閥”，良好、通暢的對話空間有助于緩解社會矛盾，促進社會和諧。近年來，我國政府積極倡導、引導網絡參政議政，廣大網民通過互聯網通道評論時事、反映民生、建言獻策，網絡已經成為推進社會主義民主政治建設的重要力量。
與其他群體相比，青少年群體的網絡輿論表達意愿更強烈，尤其是10-19歲網民網上發言積極性最高，有50.2%的比例；其次是20-29歲的網民群體，有46.6%的比例。青少年處于思想意識形成期，言論表達的積極性較高，網絡空間給了青少年群體更大的自由表達空間，有利于培養獨立的個性。但網絡空間的虛擬與現實混淆、言論的群體極化效應等也會對青少年的社會認知產生一定的影響。
（四）網絡依賴
隨著各類互聯網應用的快速發展，互聯網越來越成為網民日常工作、生活、學習中必不可少的組成部分，人們對網絡的依賴程度越來越高。本次調查顯示53.1%的網民認為自身依賴互聯網，其中非常依賴的占12.5%，比較依賴的占40.6% 。
學歷程度越高的網民對互聯網的依賴比例越大。小學及以下網民中有44.9%的人比較或非常依賴互聯網，大學本科及以上的網民中這一比例達到63.9% 。網民對互聯網依賴的比例隨學歷增長而增長，說明互聯網已經成為社會精英、白領階層的工作、生活和娛樂的“基礎元素”。
伴隨著農村互聯網普及率的提升，互聯網在農村網民生產、生活、娛樂中的重要性逐步體現出現，已經有47.9%的農村網民認為自己比較或者非常依賴互聯網。但是農村網民對互聯網依賴的程度明顯低于城鎮網民，55.1%的城鎮網民認為自己比較或者非常依賴互聯網，高出農村地區7.2個百分點。這表明對于農村網民而言，互聯網尚未從單純的娛樂工具轉變為其生活服務平臺。未來除了要繼續縮小城鄉互聯網接入的數字鴻溝以外，更要重視城鄉網民在互聯網應用方面的差距。
三、個人互聯網應用普及狀況
2014年，在移動互聯網的推動下，個人互聯網應用發展整體呈現上升態勢。即時通信作為網民第一大上網應用，在高使用率水平的基礎上繼續攀升；微博、電子郵件等其他交流溝通類應用使用率持續走低；博客社交性退化，媒體功能凸顯，使用率呈現回升態勢；電子商務類應用依然保持快速發展，手機旅行預訂應用表現突出。
即時通信的基礎地位進一步穩固
即時通信作為第一大上網應用，在網民中的使用率繼續上升，達到90.6% 。2014年，手機端即時通信使用也一直保持著穩步增長的趨勢。截至2014年12月，手機即時通信使用率為91.2%，較2013年底提升了5.1個百分點。手機即時通信由于其隨身、隨時、擁有社交屬性和可以提供用戶位置的特點，自身定位逐漸從以前單一的通信工具演變成支付、游戲、O2O等高附加值業務的用戶入口，以其龐大的用戶基數為其他服務提供了巨大的潛在商業價值。
手機旅行預訂進入爆發增長期
2014年，中國網民手機商務應用發展大爆發，手機網購、手機支付、手機銀行等手機商務應用用戶年增長分別為63.5%，73.2%和69.2%，遠超其他手機應用增長幅度。而長期處于低位的手機旅行預訂，2014年用戶年增長達到194.6%，是增長最為快速的移動商務類應用。隨著我國國民休閑體系的形成，手機旅行預訂發展已經進入新階段。
互聯網理財熱度消減、規模穩定
截至2014年12月，購買過網絡理財產品的網民規模達到7849萬，較2014年6月增長1465萬人。在網民中使用率為12.1%，較2014年6月使用率增長2個百分點。由于收益率下滑和中國股市回暖帶來的分流作用，互聯網理財已基本結束了其用戶規模爆發式增長的態勢，增速開始放緩，同時新產品擴容速度也有所放慢。
（一）信息獲取類應用發展
1.1搜索引擎
截至2014年12月，我國搜索引擎用戶規模達5.22億，使用率為80.5%，用戶規模較2013年增長3257萬人，增長率為6.7%；手機搜索用戶數達4.29億，使用率達77.1%，用戶規模較2013年增長6411萬人，增長率為17.6% 。
搜索引擎是網民除即時通信外使用率最高的互聯網應用，手機搜索也在手機應用中位列第二位。作為基礎應用，搜索引擎用戶規模隨著網民規模的擴大而持續增加；同時，搜索引擎企業產品與服務的多元化發展，也吸引著網民積極使用互聯網搜索。
搜索引擎應用在2014年表現出的發展特點是：搜索服務與產品形式更加多樣化，線上搜索連接線下消費的趨勢凸顯。搜索服務已經從單一文字鏈結果的展示方式，轉變為文字、表格、圖片、應用等多種形式相結合的豐富展現方式，從關鍵詞搜索轉向自然語言搜索、圖片搜索、實體搜索；另外，通過優化算法，以及結合用戶搜索記錄、社交活動及地理位置等信息形成的個性化搜索，成為搜索引擎的主推服務。同時，隨著互聯網O2O商業模式的發展，搜索引擎的角色也出現了重要轉變，正在逐漸擺脫單純的流量入口角色，通過舊產品升級、新產品開發、其他業務的收購和布局等舉措，轉型為對企業的綜合服務提供商和對用戶的一站式生活服務平臺，除了傳統的將用戶流量與互聯網服務相連接的服務外，更加注重與線下商業的直接對接，打造O2O閉環，這也是目前搜索引擎持續提高流量和收入的重要發展路徑。
2014年，中國搜索引擎市場格局基本保持穩定。過去半年使用過搜索引擎的網民中，使用過百度搜索的比例為92.1%；搜搜/搜狗搜索位列第二，滲透率為45.8%；360搜索位列第三，滲透率為38.6% 。專注于移動搜索的神馬搜索和宜搜搜索的滲透率較低，分別為3.5%和1.9% 。在手機端綜合搜索引擎市場中，品牌表現也比較一致：百度搜索以90.3%的使用率排名第一，其后分別是搜搜/搜狗搜索和360搜索，使用率分別為29.7%和21.9% 。
1.2博客
截至2014年12月，我國博客用戶規模為1.09億，較2013年底增加2126萬，增長率為24.2% 。網民中的使用率為16.8%，比2013年底增長了2.6個百分點。
自2002年起步，博客在中國已有近13年的歷史。博客是一個內容發布平臺，它的興起源自人們自我表達的需求。從社會傳播的角度來看，它是一個社會化的草根媒體，讓網民從信息的接受者變成信息的發布者和評選者。早期的博客，兼具自媒體屬性和交互屬性，是公眾交流信息、展示自我的重要平臺。隨著社交媒體和社交網絡的興起，博客的交互屬性逐漸被替代。如今博客的創作者主要是精英人群，創造的內容也趨于專業化，博客的閱讀者則主要把博客當成獲取信息的渠道來源。
（二）商務交易類應用發展
2.1網絡購物
截至2014年12月，我國網絡購物用戶規模達到3.61億，較2013年底增加5953萬人，增長率為19.7%；我國網民使用網絡購物的比例從48.9%提升至55.7% 。
縱觀2014年我國網絡購物市場，主要呈現出普及化、全球化、移動化的發展趨勢。具體而言，網購群體主流年齡跨度增大，向全民擴散。CNNIC數據顯示，2014年最主流網購用戶（20-29歲網購人群）規模同比增長23.7%，10-20歲網購人群用戶規模同比增長10.4%，50歲及以上網購人群用戶規模同比增長33.2% 。
跨境B2C業務的開啟彰顯中國網絡零售全球化發展趨勢。隨著中國消費者對海外優質商品的旺盛需求，中國制造在海外市場的暢銷，以及跨境支付體驗的不斷完善，2014年跨境B2C業務在天貓、京東、蘇寧等各大網絡零售平臺上線。阿里數據顯示，“雙十一”期間，217個國家和地區在阿里巴巴平臺上進行交易。至此，跨境電商在中國進入全球化大眾消費時代。
手機網購激發移動環境下消費，引領網絡購物發展。2014年手機購物市場發展迅速。CNNIC數據顯示，2014年我國手機網絡購物用戶規模達到2.36億，增長率為63.5%，是網絡購物市場整體用戶規模增長速度的3.2倍，手機購物的使用比例提升了13.5個百分點達到42.4% 。CNNIC研究顯示，手機購物并非PC購物的替代，而是在移動環境下產生增量消費，并且重塑線下商業形態促成交易，從而推動網絡購物移動化發展趨勢。
2014年隨著京東、聚美優品、阿里巴巴的上市，網絡零售市場格局趨向穩定。淘寶網、天貓、京東的品牌滲透率位居前三位，分別為87%、69.7%和45.3%，遙遙領先于同類競爭對手。唯品會以特賣形式后來居上，超過眾多傳統網絡購物平臺，位居第四位，品牌滲透率18.8% 。由團購網站轉型成功的聚美優品排在第九位，品牌滲透率11.7% 。
2.2團購
截至2014年12月，我國團購用戶規模達到1.73億，較2013年底增加3200萬人，增長率為22.7% 。與2013年12月底相比，我國網民使用團購的比例從22.8%提升至26.6% 。與此同時，手機團購增長迅速，引領團購市場發展。目前，手機團購用戶規模達到1.19億，增長率為45.7%，手機團購的使用比例由16.3%提升至21.3% 。
歷經四年的快速進化，2014年團購網站形成了較為穩定的市場格局，美團網以56.6%的品牌滲透率位居行業首位。聚劃算、大眾點評團、糯米網相差不多，分別為33.4%、30.1%、25.9%，位居第二位至第四位。58團購以17.3%的滲透率位居第五位。
團購網站在創立初期僅扮演著信息中介的角色，但是以低價為誘惑吸引用戶的發展模式具有先天結構缺陷，團購網站難以長期維系客戶。面對2012-2013年團購行業資本市場遇冷的局面，團購網站紛紛謀求轉型。
在電影票、酒店、KTV等細分領域縱深發展的美團網2014年占據行業領跑者角色；由于具有較為明顯的地域優勢和用戶優勢，糯米網于2014年被百度收購；橫向發力在線預訂、訂餐服務、向婚嫁領域拓展的大眾點評團也在2014年被騰訊注資。2015年團購網站會繼續向O2O深化轉型，借助移動終端結合LBS拓展本地生活化服務市場。
2.3網上支付
截至2014年12月，我國使用網上支付的用戶規模達到3.04億，較2013年底增加4411萬人，增長率為17.0% 。與2013年12月底相比，我國網民使用網上支付的比例從42.1%提升至46.9% 。與此同時，手機支付用戶規模達到2.17億，增長率為73.2%，網民手機支付的使用比例由25.1%提升至39.0% 。
2014年第三方網絡支付業務的靈活性與創新性“倒逼”傳統銀行改革，銀行業的監管制度不斷約束第三方網上支付業務金融安全。第三方網上支付在阿里巴巴、百度和騰訊等互聯網公司的運作下已具備多種金融服務能力（消費貸款、中小企業貸款、小額理財工具），對傳統銀行業務造成一定沖擊。
2014年第三方網上支付和銀行卡支付在移動互聯網領域對決，形成當前多元化主體并存的局面。2014年春節期間，大型互聯網知名企業通過“紅包”和“網上叫車”業務快速占領移動支付市場。隨后，各大銀行積極推廣手機銀行業務，同時聯合銀聯、運營商大力推行基于銀聯移動支付平臺的NFC手機支付業務。
2014年央行緊急暫停支付寶、騰訊的虛擬信用卡產品業務，第三方網上支付則推出“白條”、“花唄”業務曲線信用消費。央行的出發點在確保用戶資金安全，第三方網上支付通過小額信用消費化解用戶疑慮。此外，第三方網上支付正在積極拓展跨境消費——支付寶和環球藍聯 合作，對銀行的海外退稅服務形成競爭壓力。預計，2015年第三方網絡支付業務與銀行業務的競合博弈將表現得更加突出。
2014年網絡支付市場，支付寶擁有88.2%的品牌滲透率，處于絕對領先地位。銀聯支付以41.9%的滲透率位居第二位。移動微信支付后來居上，滲透率為21.5% 。騰訊財付通和快錢支付分別以19.6%和13.2%的滲透率位居第四位和第五位。
2.4互聯網理財
截至2014年12月，購買過互聯網理財產品的網民規模達到7849萬，較2014年6月增長1465萬人。在網民中使用率為12.1%，較2014年6月使用率增長2個百分點。
網絡理財產品在其發展之初的一年里風光無限，但轉入2014年下半年，已基本結束了其用戶規模爆發式增長的態勢，增速開始放緩，同時新產品擴容速度也有所放慢，主要歸結于以下原因。第一，由于網絡理財產品的購買便捷性、高流動性和其發展之初的高收益等特點使其潛在用戶已很大程度得到轉化。第二，受市場資金面持續寬松的影響，依賴于貨幣基金的網絡理財產品的收益率在不斷下滑，網絡理財產品自身的吸金能力在慢慢減弱。第三，2014年下半年中國股市的回暖，分流了部分原本流向互聯網理財產品的資金，這也對互聯網理財產品用戶規模的持續快速增長造成一定影響。
2.5旅行預訂
截至2014年12月，在網上預訂過機票、酒店、火車票或旅行度假產品的網民規模達到2.22億，較2013年底增長4096萬人，增長率為22.7%，網民使用率由29.3%提升至34.2% 。在網上預訂火車票、機票、酒店和旅行度假產品的網民分別占比26.6%，13.5%，13%和7.6% 。與此同時，手機預訂機票、酒店、火車票或旅行度假產品的用戶規模達到1.34億，較2013年增長8865萬人，增長率為194.6%，網民使用率由9.1%提升至24.1% 。值得注意的是，手機在線旅行預訂是移動端增長速度最快的商務應用，手機火車票預訂對其用戶規模增長貢獻最大。
回顧2014年，我國在線旅游預訂需求潛力進一步釋放，雖然企業競爭加劇盈利壓力突顯，但市場前景看好。各國對中國免簽和延長簽證時間的政策激發更多出境游需求。
面對巨大的市場需求，企業之間的競爭全面展開。首先，價格戰仍然在市場爭奪中扮演重要角色，如攜程與同程的景區門票大戰，途牛掀起的“1元出游”大促等。其次，商業模式相互滲透融合阻擊競爭對手。攜程開啟平臺化思路，去哪兒引入OTA 理念，經濟型酒店自建OTA重拾主動權。再次，企業建立戰略聯盟整合作戰。百度系旗下擁有去哪兒、百度旅游；阿里系麾下擁有阿里旅行（去啊）、窮游網、在路上、美團網（酒店團購）等；騰訊系擁有藝龍、同程、QQ旅游。攜程投資途風旅游網、入股同程、途牛，投資并購線下旅游產業等。最后，企業業務拓展搶占細分市場。攜程與百程的簽證價格戰，同程與途牛的公關戰、廣告戰極大促進了出境游市場的快速增長。
激烈的行業競爭，用利潤換市場的戰略迫使在線旅行預訂行業2014年的財務報表面臨利潤虧損局面。迫于盈利壓力，2015年在線旅游預訂行業的競爭將更加理性。
2014年在線旅行預訂市場中，品牌滲透率最高的是12306火車票官網，為50.2% 。去哪兒網以24.8%的滲透率位居第二位。攜程網與去哪兒網的競爭呈膠著之勢，以24.1%緊隨其后。淘寶旅行/去啊、同程旅游和藝龍網滲透率分別為17.2%、14.7%和11.2% 。其他品牌的滲透率均不到10% 。
（三）交流溝通類應用發展
3.1即時通信
截至2014年12月，我國即時通信網民規模達5.88億，比2013年底增長了5561萬，年增長率為10.4% 。即使通信使用率為90.6%，較2013年底增長了4.4個百分點，使用率位居第一。
即時通信服務作為互聯網最基礎的應用之一，伴隨著智能手機的不斷普及，在手機端也一直保持著穩步增長的趨勢。截至2014年12月，我國手機即時通信網民數為5.08億，較2013年底增長了7683萬，年增長率達17.8% 。手機即時通信使用率為91.2%，較2013年底提升了5.1個百分點。
手機即時通信由于其隨身、隨時、擁有社交屬性和可以提供用戶位置的特點，自身定位逐漸從以前單一的通信工具演變成支付、游戲、O2O等高附加值業務的用戶入口，以其龐大的用戶基數為其他服務提供了巨大的潛在商業價值。在未來，尋求差異化路線與獨特定位，為用戶提供更多有價值的服務，將成為即時通信發展的新方向。
3.2微博客
截至2014年12月，我國微博客用戶規模為2.49億，較2013年底減少3194萬，網民使用率為38.4%，與去年年底相比下降了7.1個百分點。其中，手機微博客用戶數為1.71億，相比2013年底下降2562萬，使用率為30.7% 。
2014年隨著騰訊、網易和搜狐等公司紛紛減少對微博客的投入，各個微博客服務商之間競爭逐步趨緩，用戶群體主要向新浪微博傾斜，這也促使新浪“微博”用戶也較以往略有提升，微博客一家獨大的格局明朗。
社交媒體與社交類溝通應用體現出不同的應用屬性。2014年上半年的“馬航事件”和2014年下半年的“冰桶挑戰”凸顯了新浪微博作為社交媒體的快速的傳播速度、深遠的傳播范圍和積極的社會影響力。
（四）網絡娛樂類應用發展
4.1網絡游戲
截至2014年12月，中國網絡游戲用戶規模達到3.66億，網民使用率從2013年底的54.7%升至56.4%，增長規模達2782萬。手機網絡游戲用戶規模為2.48億，使用率從2013年底的43.1%提升至44.6%，增長規模達3288萬，手機端游戲用戶成為最核心增長動力的同時也意味著電腦端網絡游戲用戶向手機端的進一步轉化。
客戶端網絡游戲一直占據中國游戲市場最主要的位置，而其發展也為其他游戲類型的發展奠定了巨大的用戶基礎，從市場趨勢來看，目前中國的游戲行業已經逐步進入高質量、多元化的發展時期。首先，游戲政策進一步松綁，Xbox One、PS4等游戲主機于近期在國內正式發售，使得游戲用戶的使用選擇拓寬；第二，網絡的完善和上網設備的多樣化，4G網絡的普及和智能手機硬件的提升促進了精品化、大流量移動游戲的進一步發展；第三，游戲作為文化產業的一部分，與影視、文學等產業的結合日趨緊密，逐步形成影視、文學與游戲的多向互動，促進了游戲產業與周邊生態產業的整體發展。
4.2網絡文學
截至2014年12月，我國網絡文學用戶規模為2.94億，較2013年底增長1944萬人，年增長率為7.1% 。網絡文學使用率為45.3%，較2013年底增長了0.9個百分點。
網絡文學自出現以來，以其低門檻和內容的非傳統性，迅速獲得了廣大網民的認同并蓬勃發展，目前已經有了一條相當成熟的產業鏈。由熱門網絡文學作品培養大量用戶、制造口碑，再通過影視劇改編、游戲改編、實體書出版等連帶產生一系列衍生產品，實現了文學、游戲、影視、動漫等產業的交叉融合，不斷在原有內容上創造出更多價值。而隨著智能手機的快速普及與3G、4G網絡的迅速發展，網民可以通過移動設備隨時隨地進行閱讀，使得網民的碎片化閱讀需求被大大滿足，極大地沖擊了傳統閱讀市場。
4.3網絡視頻
截至2014年12月，中國網絡視頻用戶規模達4.33億，較去年年底增加478萬人，網絡視頻用戶使用率為66.7%，比去年年底略降，網絡視頻對新增網民的拉動作用減弱。其中，手機視頻用戶規模為3.13億，與2013年底相比增長了6611萬人，增長率為26.8% 。手機網民使用率為56.2%，相比2013年底增長6.9個百分點。網絡視頻用戶整體規模仍在增長，但使用率略有下降，手機視頻的用戶規模和使用率仍然保持增長態勢，但增速已明顯放緩，網絡視頻行業步入平穩發展期。
2014年，中國視頻行業發生了顯著變化：戰略層面上，資本結盟合作仍在繼續，阿里入股優酷土豆，搜狐視頻收購56網，小米與順為資本投資愛奇藝和優酷，強強聯合，完善自身的產品線，搶占流量入口優勢；硬件層面上，自2013年底起，互聯網行業刮起一陣智能硬件風潮，視頻網站聯合傳統企業推出互聯網電視、互聯網盒子、視頻手機等產品，試圖布局“平臺+內容+終端+應用”的全產業鏈業務體系。內容層面上，2014年，主要視頻網站都打著“自制元年”的旗號，大力發展自制劇，也涌現出一批知名度較大的自制劇作品，但絕大多數自制劇難以自立品牌，廣告價值不高，利潤率低。為此，視頻網站將目光投向版權上游的影視公司，通過投資來獲取內容版權，以此擺脫強勢的電視臺對優質內容資源的控制；行業合作上，視頻行業開始與電商、支付等行業合作，將視頻和購物場景相結合，實現“視商合一”，用戶在看視頻的同時可以實現網上購物，在文化、娛樂、商務和支付方面產生強大的協同效應。
在未來幾年內，視頻行業會朝著多屏幕、一體化的方向發展，PC、手機、PAD、電視等多屏幕協同發展，視頻網站也會繼續向內容制作和硬件設備上滲透，建設全產業鏈的業務體系。
2014年，中國視頻行業的格局基本穩定：過去半年內使用過網絡視頻的用戶中，63%的用戶使用過優酷網，排在首位；奇藝/愛奇藝、騰訊視頻的品牌滲透率都在55%左右，分列第二、三位；百度視頻憑借自身平臺的優勢和海量用戶的基礎，與多家版權內容方合作，成為多家視頻網站的流量入口，其品牌滲透率達48.8%，排在第四位；土豆網、搜狐視頻等有自身特色的視頻網站的滲透率也都在40%以上。
近兩年，網絡視頻用戶持續從PC端向移動端轉移，移動端成為視頻網站競爭的主戰場。2014年，主要視頻網站在手機端的格局略有不同：優酷網在手機端的品牌滲透率為48.3%，仍居榜首；騰訊視頻、搜狐視頻、PPTV網絡電視在手機端的排名表現優于整體。
第七章 企業互聯網應用發展狀況
一、 計算機使用狀況
截至2014年12月，全國使用計算機辦公的企業比例為90.4% 。
分企業規模看，19人及以下規模的企業使用計算機辦公的比例不足90%，其中7人及以下的微型企業使用計算機辦公的比例最低，僅為81.5% 。
圖 52 使用計算機的企業比例（按企業規模劃分）
分企業所在地區看，東部地區企業使用計算機辦公的比例較高，達93.2%，中部地區最低，為83.3% 。
圖 53 使用計算機的企業比例（按企業所在區域劃分）
二、 互聯網使用狀況
截至2014年12月，全國使用互聯網辦公的企業比例為78.7% 。
分企業規模看，7人及以下微型企業的互聯網使用比例最低，為66.4%；50人及以上規模的企業，互聯網使用比例均超過80% 。
圖 54 使用互聯網的企業比例（按企業規模劃分）
分企業所在地區看，東部地區企業的互聯網使用率最高，達85.1%，中部與東北部地區比例較低，分別為67.0%與56.6% 。近些年，西部地區經濟發展增速一直處在全國前列，企業計算機與互聯網使用狀況發展較好；由于在本次調查中，東北部地區的第三產業企業較少，導致計算機和互聯網使用比例偏低。
圖 55 使用互聯網的企業比例（按企業所在區域劃分）
三、 互聯網絡接入方式
截至2014年12月，全國企業固定寬帶接入比例為77.4% ，是企業接入互聯網的最主要方式。隨著4G的普及，以及企業級移動互聯網應用，如移動OA、移動ERP、移動CRM等的發展，未來移動寬帶將會成為企業接入互聯網的重要方式。
圖 56 企業互聯網接入方式
四、 企業互聯網應用普及狀況
本次調查的企業互聯網應用是以聯合國國際電聯（International Telecommunications Union，ITU）發布的《ICT核心指標》為主要依據，并根據中國企業互聯網應用的實際情況進行了部分指標的增減。
按應用的特點，本報告將企業互聯網應用分為了以下四大類：
1、 溝通類：利用互聯網方式完成交流溝通的通用型互聯網應用，主要包括發送和接收電子郵件；
2、 信息類：利用互聯網獲取或者發布信息、進行交流溝通的互聯網應用，包括發布信息或即時消息、了解商品或服務信息、從政府機構獲取信息等；
3、 商務服務類：利用互聯網輔助企業更好的進行商務活動，如網上銀行、提供客戶服務等；
4、 內部支撐類：利用互聯網輔助企業內部管理、內部工作效率提升的相關互聯網應用，包括與政府機構互動 、網絡招聘、在線員工培訓、使用協助企業運作的網上應用系統等。
根據本次調查，企業開展的互聯網應用種類較為豐富，基本涵蓋了企業經營的各個環節。電子郵件作為最基本的互聯網溝通類應用，普及率最高，達83.0%；互聯網信息類應用也較為普遍，各項應用的普及率的都超過50%；而在商務服務類和內部支撐類應用中，除網上銀行、與政府機構互動、網絡招聘的普及率較高以外，其他應用均不及50%，尤其是在線員工培訓與網上應用系統，普及率一直處于較低水平。我國大部分企業尚未開展全面深入的互聯網建設，仍停留在基礎應用水平上。
五、 電子商務使用狀況
截至2014年12月，全國開展在線銷售的企業比例為24.7% 。部分行業中，制造業，信息傳輸、計算機服務和軟件業，批發零售業的開展比例較高，分別達到38.4%、36.5%和34.9%，而建筑業，交通運輸、倉儲和郵政業，房地產業，租賃和商務服務業以及居民服務和其他服務業的比例較低。2014年，互聯網O2O商業模式實現高速發展，這一商業模式將實體企業尤其是本地生活服務業和商業服務業與互聯網緊密結合，線下企業已經成為互聯網消費經濟中重要的一環。在這一趨勢下，未來將有越來越多的傳統企業開展在線銷售。
圖 57 部分行業中開展在線銷售的企業比例
截至2014年12月，全國開展在線采購的企業比例為22.8% 。與在線銷售的開展情況一致，部分行業中，制造業，信息傳輸、計算機服務和軟件業，批發和零售業的開展比例較高，分別達到34.3%、36.5%和33.8%，租賃和商務服務業也超過全國平均水平。
圖 58 部分行業中開展在線采購的企業比例
六、 網絡營銷使用情況
截至2014年12月，全國利用互聯網開展營銷推廣活動的企業比例為24.2% 。部分行業中，信息傳輸、計算機服務和軟件業開展比例最高，達35.9%；值得注意的是，批發零售業、房地產業、租賃和商務服務業、居民服務和其他服務業等第三產業，開展互聯網營銷的比例并不高，與制造業、建筑業相比基本持平，甚至更低。
圖 59 部分行業中開展互聯網營銷的企業比例
調查結果顯示，利用互聯網開展過營銷活動的受訪企業中，使用率最高的是利用即時聊天工具進行營銷推廣，達62.7% 。搜索引擎營銷推廣、電子商務平臺推廣依然較受企業歡迎，使用率達53.7%和45.5% 。互聯網在網民生活中的滲透范圍不斷擴大、滲透程度逐漸加深，企業開展互聯網營銷的方式也隨之不斷創新，組合式營銷、口碑營銷、病毒營銷等新術語層出不窮，企業對單一、傳統營銷方式的依賴度逐漸降低，同時對移動營銷出現巨大需求。
圖 60 各種網絡營銷方式的使用率
七、 企業互聯網應用特點與趨勢
信息化基礎設施普及已達到較高水平，但應用深度有待進一步建設。
近些年，我國企業在辦公中使用計算機的比例基本保持在90%左右的水平上，互聯網的普及率也保持在80%左右，在使用互聯網辦公的企業中，固定寬帶的接入率也連續多年超過95% 。基礎設施普及工作已基本完成，但根據企業開展互聯網應用的實際情況來看，仍存在很大的提升空間。
一方面，是采取提升內部運營效率措施的企業比例較低，原因之一在于企業的互聯網應用意識不足，之二在于內部信息化改造與傳統業務流程的契合度較低，難以實現真正互聯網化，之三在于軟硬件和人力成本較高，多數小微企業難以承受；另一方面，營銷推廣、電子商務等外部運營方面開展互聯網活動的企業比例較低，且在實際應用容易受限于傳統的經營理念，照搬傳統方法。
對此，需要政府、傳統企業和互聯網服務企業三方合作，開展市場教育、降低企業互聯網應用的技術和成本門檻，以實現互聯網與傳統經營業務的深度融合。
互聯網O2O商業模式興起，傳統企業觸網成必然趨勢。
2014年，互聯網O2O商業模式發展迅速，作為線下商品與服務的直接供給方，傳統企業在這一模式中起著至關重要的作用，一方面是傳統企業主動利用互聯網開展商業活動，另一方面是由大型互聯網企業主導，為拓展其業務范圍、增強O2O實力而連結傳統企業的被動觸網。在這一發展趨勢下，傳統企業在內部運營、市場推廣與服務和產品銷售方面，將會越來越多地與互聯網深度融合。目前，互聯網O2O商業模式仍處在形成與摸索階段，傳統企業的O2O轉型仍未出現實質上的成功案例，且涉及的行業集中度顯著，批零住餐和生活服務企業占比較高，尚未廣泛惠及各行業的中小微企業。隨著互聯網與經濟活動的全面結合、對傳統商業模式的影響和改革程度進一步擴大，傳統企業與互聯網企業的分界將越來越模糊，互聯網將成為企業日常經營中不可分割的部分。
第八章 O2O市場發展狀況
一、O2O市場評估模型
O2O是Online To Offline和Offline To Online的縮寫，是利用互聯網使線下商品或服務與線上相結合，線上生成訂單，線下完成商品或服務的交付。
O2O市場評估模型的統計指標包括三個維度：環境因素、應用水平、發展潛力，這三個維度始終存在于O2O發展的全生命周期中。O2O的環境因素，主要反映一個區域支撐O2O發展的經濟、社會、技術基礎設施的發展水平。特別反映一個區域O2O產業發展就緒的潛力，即個人、企業利用互聯網使線下商品或服務與線上相結合，線上生成訂單，線下完成商品或服務交付的基礎條件，如互聯網的使用、電子支付方式的使用、快遞服務的效率、O2O的安全誠信水平等。O2O的應用水平，主要反映O2O消費的規模、應用廣度和應用深度等。例如：O2O用戶規模、O2O用戶覆蓋面、O2O業務覆蓋面、O2O應用使用程度等。O2O發展潛力，主要從潛在消費角度評估一個區域O2O產業發展潛力和市場機會。例如：O2O消費能力、O2O消費意愿。
圖 61 O2O市場評估模型
評估指標體系的權重設定采用層次分析法（AHP）和等權分布。評估數據主要來源為CNNIC第35次中國互聯網絡發展狀況統計調查、中國互聯網數據平臺（www.cnidp.cn）在線監測數據、國家郵政行業發展統計公報、各省公開的統計信息以及其他二手資料收集。
二、O2O市場發展水平評估
近年來，資本市場、互聯網巨頭與實體商業紛紛加速布局O2O領域，O2O產業如雨后春筍般在全國各地興起。為了更好的挖掘市場機會和投資潛力，CNNIC根據O2O市場評估模型對我國1-3線城市、三大經濟圈和重點城市進行綜合評估對比，本次評估調查統計基于全國網民的O2O應用行為。
（一）各線城市發展水平評估
從綜合實力來看，一線城市得分最高，為44.6分；二線城市得分34.3，二者均高于全國平均水平（30.7分）；三線城市得分30分，與一二線城市及全國平均水平尚有差距。
從O2O環境水平來看，一線城市O2O環境因素得分67.8分，領先優勢明顯；二線城市得分49.6分；三線城市得分43.4分，略低于全國平均水平。究其原因：一線城市網絡發展水平、信息需求力度、產業支撐能力均明顯高于二線城市。
從O2O應用水平來看，一線城市得分最高為40分；二線城市得分27.8分；三線城市得分23.8分，與全國平均水平持平。究其原因：一二三線城市O2O用戶滲透水平相差較為懸殊，一線城市得分最高，遙遙領先于二三線城市，但是各線城市彼此之間的O2O應用水平和O2O應用深度相差不大，均處于發展階段。應用維度下，一線城市團購餐飲美食O2O用戶滲透率為28.5%，休閑O2O用戶滲透率為25%，二者均高于二線城市5個百分點以上。二線城市團購餐飲美食O2O用戶滲透率為23.2%，網上訂餐訂座O2O用戶滲透率為17.5%，網上叫車O2O用戶滲透率為15.6%，均高于全國平均水平2個百分點左右。
從O2O潛力水平來看，一二線城市的O2O潛力水平得分相差不多，分別為25.8和25.5。三線城市略低于全國平均水平（24.3分），為22.7分。究其原因：一線城市非O2O用戶的消費意愿相對較高，尤其是餐飲和醫療O2O消費方面，二者非O2O用戶將來愿意嘗試使用餐飲和醫療O2O應用的比例分別為31%和25.7%；二線城市緊隨其后，傾向于休閑和家政O2O消費方面，二者非O2O用戶將來愿意嘗試使用休閑和家政O2O應用的比例分別為29.6%和16.2%；三線城市相對較低，落后于全國平均水平1.6分。
圖 62 一二三線城市O2O發展水平綜合評估對比
一線城市O2O市場綜合實力最高，環境因素、應用水平、發展潛力均高于二三線城市。一線城市具有較好的O2O網絡發展環境，網民對O2O的信息需求巨大，促使O2O用戶迅速積累頗具規模。不過，一線城市O2O用戶規模增長的紅利階段進入后期，非O2O用戶轉化成O2O用戶的難度與二三線城市相當，因此O2O產業逐漸渠道下沉拓展二三線城市用戶。一線城市O2O市場機會在于加強O2O用戶的應用深度和頻次，特別是在餐飲O2O、休閑O2O和旅游O2O領域。
二線城市O2O市場綜合實力高于全國平均水平3.6分，仍然具有一定的投資價值和開發潛力。二線城市O2O網絡環境基礎一般，網民對O2O的信息需求力度不大，使得O2O應用的中度用戶和輕度用戶分布比例較大，亟需通過O2O產品服務的促銷推廣和O2O網站及APP用戶體驗的提升，將二線城市迫切需要釋放的商務、娛樂需求轉化為O2O需求。二線城市O2O用戶的社交和互動分享意愿更為強烈，是O2O市場需求挖掘和促進的著力點。二線城市餐飲O2O和網上叫車O2O的市場機會較大，休閑O2O和家政O2O是其亟待開發的潛力市場。
三線城市O2O市場的綜合實力略遜于全國平均水平，其O2O網絡發展環境和產業支撐能力發展水平較高，具有一定的市場開發潛力。三線城市O2O用戶使用社交平臺、登陸視頻網站和玩網絡游戲的概率最高，網絡社交和娛樂是其促進O2O需求轉化的良好平臺。三線城市手機支付用戶比例較高，手機終端是其促進O2O習慣培養的主要載體。三線城市的餐飲、休閑O2O領域非O2O用戶轉化成O2O用戶的概率較高。
（二）各經濟帶發展水平評估
三大經濟圈O2O市場綜合實力均大幅領先于全國平均水平8.5分以上。環渤海經濟圈的綜合實力最強，為43分；長三角經濟圈位居其次，為41.2分；珠三角經濟圈排在第三位，為39.5分。
從O2O環境水平來看，三大經濟圈O2O環境因素相差不多。其中，珠三角經濟圈得分最高，為49.2分；環渤海經濟圈位居其次，為47.2分；長三角經濟圈得分為44.3，與全國平均水平基本持平。究其原因：珠三角網絡發展水平得分最高，為75.6分， 較高的手機互聯網使用率、4G用戶規模和網絡安全意識對其環境因素領先優勢貢獻最大。環渤海經濟圈的需求驅動力度最大，O2O信息需求與其他兩個經濟圈拉開明顯差距。長三角經濟圈產業支撐能力領先優勢明顯，快遞業務量和收入水平較高。
從O2O應用水平來看，環渤海經濟圈O2O應用水平較高，得分46，大幅領先于全國平均水平（23.8分）；長三角經濟圈位居其次，為37.3分；珠三角經濟圈排在第三位，為34分。究其原因：環渤海經濟圈O2O用戶滲透得分最高，北京地區O2O用戶滲透情況明顯優于上海和廣州。環渤海經濟圈O2O用戶網上預訂火車票的比例為32.9%，高于長三角經濟圈1.5個百分點，高于珠三角經濟圈7.4個百分點。環渤海經濟圈網上叫車O2O用戶滲透率為20.6%，醫療O2O用戶滲透率為13.6%，兩者均高于長三角經濟圈1.4個百分點，且分別高于珠三角經濟圈8和1.2個百分點。三大經濟圈O2O應用廣度相差不多，用戶覆蓋面和業務覆蓋面在同一水平上。而長三角經濟圈、珠三角經濟圈O2O應用深度，即O2O中度用戶和重度用戶的分布水平明顯高于環渤海經濟圈。長三角經濟圈O2O中度和重度用戶的比例之和為38.2%，珠三角經濟圈中度和重度用戶的比例之和為26.9%，分別高于環渤海經濟圈30.4和19.2個百分點。
從O2O潛力水平來看，長三角經濟圈O2O發展潛力水平最高，得分42.1；環渤海經濟圈和珠三角經濟圈相差不多，分別為35.8和35.1。三者均高于O2O發展潛力全國平均水平（24.3）。究其原因：長三角經濟圈O2O發展潛力最大，該地區居民消費能力較高，非O2O用戶團購訂餐、網上叫車和家政O2O消費意愿更為強烈，其非O2O用戶未來愿意嘗試使用網上團購訂餐、網上叫車和家政O2O應用的比例分別為31.6%、23.7%和17.4%；環渤海經濟圈和珠三角經濟圈O2O發展潛力水平相差不多。相對而言，環渤海經濟圈非O2O用戶餐飲、休閑、家政、醫療O2O消費的意愿強于珠三角經濟圈。其中，環渤海經濟圈非O2O用戶未來愿意嘗試使用餐飲、休閑、家政、醫療O2O應用的比例為31.4%、29.4%、15.2%、26.2% 。
圖 63 三大經濟圈O2O發展水平綜合評估對比
三大經濟圈O2O投資價值和開發潛力也較大。從O2O環境優勢看，由于珠三角經濟圈網絡發展水平較高，長三角經濟圈產業支撐能力較強，在上述兩個地區進行O2O產業布局具有良好的發展優勢。從O2O應用優勢看，環渤海經濟圈O2O用戶規模較大，但是O2O應用深度相對較低，其市場機會在于深化O2O用戶的應用習慣。長三角經濟圈和珠三角經濟圈O2O中度和重度用戶較多，其發展重點在于拓展O2O用戶市場規模。從潛力優勢看，三大經濟圈較容易拓展的市場是餐飲O2O和休閑O2O，家政和醫療領域非O2O用戶轉化成O2O用戶的概率較高。
（三）重點城市發展水平評估
CNNIC研究顯示，O2O發展水平與經濟發展水平高度相關，縱觀O2O綜合發展水平最高的25個城市，其地域分布主要沿三大經濟圈展開。泛渤海O2O經濟帶由一線城市北京、天津，省會城市沈陽、石家莊、濟南，其他城市大連、青島組成。其中，沈陽和大連形成遼寧省的O2O經濟城市群，青島、濟南形成山東省的O2O經濟城市群。泛長三角O2O經濟帶由一線城市上海，省會城市武漢、南京、長沙、合肥、南昌、杭州，其他城市蘇州、寧波組成。其中，蘇州、杭州、寧波形成蘇杭的O2O經濟城市群。泛珠三角O2O經濟帶由一線城市廣州、深圳，省會城市福州，其他城市佛山、廈門組成。其中，廣州、深圳、佛山形成廣東省的O2O經濟城市群，福州、廈門形成福建省的O2O經濟城市群。無論是泛O2O經濟帶，還是O2O經濟城市群，充分發揮集群效應聯合推動發展O2O經濟，將會取得規模效益，實現價值的最大化。
圖 64 O2O綜合發展水平TOP25城市O2O經濟帶分布
橫向對比一線城市O2O綜合發展水平：北京遙遙領先，排名第一；廣州緊隨其后，排名第二；深圳超越上海，排名第三；上海和天津分列第四位和第五位。究其原因：北京網絡發展水平較高；O2O信息需求量較大；北京O2O用戶規模較大，酒店預訂O2O用戶滲透率21.7%，網上叫車O2O用戶滲透率19.4%，醫療O2O用戶滲透率16.1%，非醫療O2O用戶轉化成醫療O2O用戶概率為27.1% 。廣州產業支撐能力較強，快遞業務總量139031.4萬件；餐飲O2O用戶滲透率較高，團購餐飲美食的O2O用戶滲透率為30.2%；非O2O用戶轉化成O2O用戶的概率較高，非訂餐訂座O2O用戶轉化概率為35.8%，非休閑O2O用戶轉化概率為32.5%，非家政O2O用戶轉化概率為17.0% 。
深圳移動網絡發展水平較高；O2O用戶滲透率較高，為63.1%；其中，休閑O2O用戶滲透率為24.5%；機票預訂O2O用戶滲透率為23%；非團購餐飲O2O用戶轉化成餐飲O2O用戶的概率為32.2% 。上海產業支撐能力較強，快遞業務收入高達3613060.4萬元；網上預訂旅游度假產品O2O用戶滲透率為14.3% 。天津O2O發展水平較為均衡，各項指標表現整體靠前。
圖 65 O2O綜合發展水平TOP25城市-一線城市排名
橫向比較省會城市O2O綜合發展水平，武漢、長沙、杭州位居前三位；沈陽、南京、合肥、成都、石家莊位列第四至八位；南昌、濟南、西安、蘭州、鄭州、福建排名第九至第十四。究其原因，武漢O2O信息需求較大；O2O用戶滲透率較高，為69.1% 。其中，團購餐飲O2O用戶滲透率34.8%；休閑O2O用戶滲透率35.9%；酒店預訂O2O用戶滲透率22.3%；網上叫車O2O用戶滲透率31.5%；醫療O2O用戶滲透率13.3% 。長沙移動網絡發展水平較高；產業支撐能力較強；非O2O用戶轉化為O2O用戶的概率較高，非團購餐飲O2O用戶轉化概率為41.8%，非休閑O2O用戶轉化概率為37.1%，非網上叫車O2O用戶轉化概率為37.6% 。杭州產業支撐能力較強，快遞業務總量84562.8萬件，快遞業務收入1022279萬元；旅游O2O滲透水平較高，機票預訂O2O用戶滲透率為22.1%，旅游度假產品O2O用戶滲透率15.5% 。
合肥非O2O用戶轉化成O2O用戶概率較高，非訂餐訂座O2O用戶轉化概率為40.9%，非家政O2O用戶轉化概率為23.4% 。濟南訂餐訂座O2O用戶滲透率較高，為28.3% 。蘭州非醫療O2O轉化為醫療O2O用戶的概率較高，為31.8% 。
圖 66 O2O綜合發展水平TOP25城市-省會城市排名
橫向比較其他城市O2O綜合發展水平，蘇州、佛山、青島位列前三名，寧波、大連、廈門分列第四至第六位。究其原因：蘇州產業支撐能力較強；O2O信息需求較大；團購餐飲O2O用戶滲透率較高，為25.4% 。佛山網絡發展水平較高；O2O用戶滲透率較高，為62.5%；其中，酒店預訂O2O用戶滲透率為20.8%，旅游度假產品O2O用戶滲透率為13.7% 。
青島機票O2O用戶滲透率較高，為21.6%；網上叫車O2O用戶滲透率較高，為30%；非團購餐飲O2O用戶轉化成餐飲O2O用戶概率較高，為34.1% 。寧波產業支撐能力較強；訂餐訂座O2O用戶滲透率為22.1%，醫療O2O用戶滲透率為17.9%；非O2O用戶轉化為O2O用戶的概率較高，非休閑O2O用戶轉化概率為31.9%，非網上叫車O2O用戶轉化概率為30.8%，非家政O2O用戶轉化概率為26%，非醫療O2O用戶轉化概率為30.1% 。大連非訂餐訂座O2O用戶轉化為餐飲O2O用戶的概率較高，為32.4% 。廈門網絡發展水平較高；休閑O2O用戶滲透率較高，為25.6% 。
圖 67 O2O綜合發展水平TOP25城市-其他城市排名
（四）用戶群體應用水平研究
研究過程中，CNNIC將“經常使用”O2O應用的用戶定義為重度用戶，將使用程度“一般”的用戶定義為中度用戶，將“偶爾使用”的用戶定義為輕度用戶，將“知道但沒用過”的用戶定義為潛在用戶，將“根本不知道”的用戶定義為待開發用戶。
數據顯示，O2O應用的滲透使用程度由一線城市向三線城市逐級遞減。各線城市對比，O2O重度用戶在一線城市分布最多，為21.2%；中度和輕度用戶在二線城市分布最多，分別為19.6%和29.2%；潛在用戶在三線城市分布最多，為36.6% 。
圖 68 一二三線城市O2O應用輕中重度用戶群分布
一線城市O2O用戶在休閑時間喜歡社交和購物，其使用社交平臺和購物網站的概率最高；二線城市O2O用戶在休閑時間傾向于閱讀獲取信息，其使用門戶網站的概率最高；三線城市O2O用戶更依賴于社交和娛樂，其使用社交平臺、登陸視頻網站和玩網絡游戲的概率最高。
圖 69 一二三線城市O2O用戶休閑時間在網絡休閑平臺分布情況
一二三線O2O用戶中每兩個人中，有一個人愿意在社交媒體上分享消費體驗。其中，三線城市O2O用戶的分享意愿更強烈一些，這部分人群占比56% 。
圖 70 一二三線城市O2O用戶在社交媒體分享意愿
一線城市O2O用戶更喜歡使用微信分享消費體驗，使用人群占比60%；二線城市O2O用戶選擇社交網站和微博分享消費體驗的概率均高于一線城市；三線城市O2O用戶在社交網站上分享消費體驗的概率最高，使用人群占比63.4% 。
圖 71 一二三線城市O2O用戶在社交媒體分享途徑
一線城市O2O用戶在社交媒體上的互動頻率不高，41.5%的人偶爾進行回復和評論；二線城市O2O用戶互動行為不強，33.9%的人只瀏覽、不回復；反而，三線城市O2O用戶互動意愿和程度相對更高，15.8%的人經常回復和評論。
圖 72 一二三線城市O2O用戶在社交媒體上回復/評論行為
三、O2O市場發展趨勢
一線城市O2O消費由增量向提質轉變，二三線城市將進入增量增長階段
研究顯示，一線城市O2O市場綜合實力最強，良好的網絡環境基礎為O2O市場發展奠定堅實基礎；O2O企業在一線城市的率先布局，迎合用戶較強的O2O信息獲取需求，迅速集聚了頗具規模的O2O用戶；一線城市較高的消費能力和互聯網應用水平，促使大量網民轉化為深度O2O用戶；由于一線城市非O2O用戶成功轉化的概率與二三線城市相當，一線城市O2O發展重點將轉向深化用戶O2O應用行為，提升消費檔次和使用頻度。二三線城市的網絡發展環境和產業支撐能力發展水平較高，將以培養用戶O2O消費習慣，迅速拓展用戶規模為發展重點。
長三角和珠三角順勢拓展發揮用戶規模效益，環渤海深挖用戶需求實現價值最大化
O2O通過互聯網整合線上線下資源，推動線上經濟和線下經濟協同發展，長三角和珠三角經濟圈較高的網絡發展水平和產業支撐能力為O2O的迅速發展提供了必要的前提和保障，有助于其大規模拓展O2O用戶。與此同時，長三角和珠三角經濟圈較高的互聯網和第三方支付普及率以及良好的手機互聯網應用習慣極大的促進了本地生活化O2O服務的發展。環渤海經濟圈已經具備了較高的O2O用戶規模和互聯網應用水平，城市群落之間的互聯互通和頻繁的人口流動會帶動天津和唐山地區O2O經濟；由于環渤海經濟圈特別是北京地區的O2O用戶已經形成了一定規模，未來環渤海經濟圈的發展方向將會在深度上挖掘用戶O2O需求。
餐飲、休閑O2O市場模式趨向于成熟，醫療、家政O2O市場需求亟需釋放
從企業層面來看，餐飲、休閑O2O起源于團購，而團購市場格局已經趨于穩定，餐飲O2O的發展在團購的基礎上向精細化拓展；從用戶層面來看，一二線城市餐飲和休閑O2O的用戶滲透率較高，非O2O用戶成功轉化成餐飲和休閑O2O用戶的概率較高，因此餐飲、休閑O2O市場發展已經相對成熟。與此同時，醫療和家政O2O的發展剛剛起步。由于就醫難已經成為大中城市普遍存在的問題，大中城市消費能力較強，處理家務時間成本較高，其對于醫療和家政O2O的需求較為強烈，再加上一二線城市非O2O用戶轉化成醫療、家政O2O用戶的概率較高，由此可見醫療和家政O2O市場將具有較大的發展潛力。
第九章 網絡視頻市場發展狀況
一、 中國網絡視頻用戶規模
自2008年以來，網絡視頻行業的用戶規模一直呈增長趨勢，截至2014年12月，網絡視頻用戶規模達4.33億，比去年年底增加了478萬，用戶使用率為66.7%，比2013年底下降了2.6個百分點。2014年的新增網民對網絡視頻的使用率在50%左右，網絡視頻對新增網民的拉動作用減弱，從而導致網絡視頻的用戶規模持續增長，而使用率略有下降。
二、 網絡視頻終端設備使用情況
（一） 網絡視頻收看終端設備
手機超越PC，成為收看網絡視頻節目的第一終端
從網絡視頻用戶終端設備的使用情況來看，71.9%的用戶選擇用手機收看網絡視頻，手機成為網絡視頻的第一終端，其次是臺式電腦/筆記本電腦，視頻用戶的使用率為71.2%，平板電腦、電視的使用率都在23%左右，是移動端、PC端主要收看設備的補充。
隨著網絡環境的不斷升級，再加之在移動端看視頻能填補用戶碎片時間，隨時隨地唾手可得的優勢，移動視頻用戶飛速增長。從終端設備的使用趨勢來看，用戶在PC端收看網絡視頻節目的比例在持續下降，移動端的比例則在持續上升。
“家里”是收看網絡視頻節目的主要場所，其次是公共場所
從不同設備收看網絡視頻的場所來看，“家里”是收看網絡視頻節目的最主要場所，臺式電腦/筆記本電腦、平板電腦的收看比例都在87%以上，手機的使用率也接近80%，這也從另一方面反映了互聯網電視的發展前景，家庭是人們娛樂休閑的主要場所，電視作為家庭娛樂的中心，尤其是能自主選擇節目和收看時間、擁有良好收視體驗的大屏幕互聯網電視，必將成為未來網絡視頻節目收看的重要設備。
此外，有上網條件的公共場所，也是網絡視頻節目收看的主要場景，尤其是針對使用移動設備收看的用戶。
（二） 網絡視頻收看時長
從不同終端設備的收看時長來看，網絡視頻用戶在臺式電腦/筆記本電腦上看視頻的時長最長，32.4%的用戶每天通過臺式電腦/筆記本電腦收看網絡視頻的時長在2小時以上，其次是平板電腦，收看時長在2小時以上的用戶比例為20.9%，用戶在手機上看視頻的時長相對較短。電視劇、電影等長視頻節目強化了用戶粘性，80%以上的視頻用戶使用臺式電腦/筆記本電腦、平板電腦收看視頻節目的日均時長在30分鐘以上，在手機端，這一比例為56.1% 。
（三） 網絡視頻節目的收看路徑
網絡機頂盒、智能電視是人們通過電視收看網絡視頻節目的主要渠道
在使用電視收看網絡視頻的用戶中，58.5%的用戶是通過智能電視收看，70.0%的用戶通過網絡機頂盒收看，其中廣電系的機頂盒和互聯網機頂盒平分秋色，市場占有率均在25%左右，IPTV的市場占有率接近10% 。
使用電視這一終端收看網絡視頻節目時，其形式主要為互聯網直播、節目點播和節目回放。本次調查結果顯示，80.4%的互聯網電視用戶使用過點播功能，其中頻繁使用點播功能的用戶占36.3%，偶爾使用的占44.1%，另外有19.6%的用戶從沒使用過點播功能。點播功能使用的普及，體現了互聯網電視付費點播模式的成熟。
除點播外，互聯網電視區別于傳統電視的另一大功能是回放，它讓用戶自主安排收看視頻的時間以及主動選擇收看的內容，很好的體現了互聯網的便捷性。調查結果顯示，67.3%的互聯網電視用戶使用過回放功能，其中經常使用的用戶占27.1% 。國家新聞出版廣電總局取消互聯網電視集成播控平臺里提供的回看功能，對使用互聯網盒子收看視頻節目回放的用戶會產生一定的影響。
視頻網站品牌效應顯現，搜索引擎的導流作用減弱
從網絡視頻用戶的收看路徑來看，在PC端，通過視頻客戶端收看和直接訪問視頻網站收看的比例都在35%左右，使用搜索引擎查找后再收看的比例為27.5%，這表明網絡視頻用戶已經熟知某些特定的視頻網站或者安裝了視頻客戶端，并且形成了直接登錄視頻網站的習慣，視頻網站的品牌效應逐漸顯現，搜索引擎的導流作用減弱；在移動端的情況更是如此，通過視頻客戶端查找和收看的用戶比例在60%以上，通過搜索引擎導流帶來的用戶比例在20%以下。
在移動端，通過視頻客戶端在線收看網絡視頻節目是最主要的方式
從移動端視頻用戶的使用情況來看，通過客戶端在線收看是主要的方式，44.4%、50.6%的手機、平板電腦視頻用戶通過這種方式收看網絡視頻節目，通過手機、平板電腦離線緩存收看的比例分別為16.3%和9.6% 。
網絡視頻用戶主要受內容導向，網站忠誠者少，女性用戶尤為如此
在PC端，視頻用戶轉換視頻網站是幾乎沒有成本的，在手機端的成本則是新裝一個客戶端。在收看網絡視頻節目時，56.5%的手機視頻用戶會為了收看某個視頻節目而安裝新的視頻客戶端，其中女性用戶的這一比例為67.6%，視頻網站主要受內容導向，品牌忠誠度不高，誰掌握了優質內容，誰就掌握了受眾。
三、 主要視頻網站競爭格局
2014年視頻網站的競爭格局基本穩定：集合了專業影視節目、自制節目和UGC內容的綜合視頻平臺——優酷網牢牢占據頭把交椅，在整體品牌滲透率、忠實用戶比例和付費用戶比例上均遙遙領先于其他視頻網站；奇藝/愛奇藝、騰訊視頻依托各自搜索、門戶網站的龐大用戶群，迅速聚攏了大量用戶，加之他們在熱門綜藝節目、自制劇方面的大量投入，在各指標上的排名均處在視頻網站的第二、第三位；百度視頻在PC端雖不直接提供視頻服務，但是其強大的導流能力和百度的品牌效應，鑄就了其較強的品牌影響力，整體品牌滲透率、手機端品牌滲透率均排在第四位。推崇用戶UGC內容的土豆網忠實用戶比例相對較高，達16.1%，排在第四位，搜狐視頻在手機端的品牌滲透率表現相對較好，付費用戶比例為4.7%，排在第四位。
從CNNIC本次調查的結果來看，表現較好的視頻網站，或是得到了百度、阿里巴巴、騰訊三家大型互聯網企業及其他資本的強力支持，擁有強大的內容資源來吸引用戶，或是有自身的獨特優勢，走差異化發展的道路。目前，視頻行業內的主要網站仍在如何盈利的道路上摸索。
四、 網絡視頻節目內容偏好
（一） 不同終端收看的內容差異
設備終端不同，用戶的內容偏好也有所差異，在臺式電腦/筆記本電腦和平板電腦上，用戶更愛看長視頻，在手機上，部分短視頻尤其是搞笑類視頻和游戲視頻的偏好度較高。
電影、電視劇、綜藝節目是目前視頻用戶在各終端最愛看的內容，也是各大視頻網站花費投入最大的視頻內容，尤以電影和電視劇為甚。但是，這兩類視頻內容更新速度太快，且內容繁復，對視頻網站的品牌形象塑造無明顯幫助。
23.2%的手機端用戶喜歡看搞笑視頻，僅次于綜藝節目。此外，手機端用戶對原創視頻、游戲視頻的偏好度也高于其他終端設備。未來，各視頻網站可針對各終端的不同特點，向用戶推薦受歡迎的視頻內容，實現精準營銷。
（二） 熱播劇的收看情況
對于熱播的電視劇，38.8%的視頻用戶選擇直接在網上看，20.7%的用戶選擇大部分在網上看，直接在電視上收看的僅占14.9% 。
傳統電視媒體有稍縱即逝、被動接收、無法保存、播放時長受限制、廣告時間長等先天性的劣勢，網絡視頻則避免了這些缺點，很好的迎合了用戶的需求。不過大量購買熱播劇，也直接導致了視頻網站的內容成本不斷上漲。
（三） 網絡自制節目/內容的興趣度
2014年初開始，強勢的電視臺開始收緊節目版權，多家視頻網站都宣布“網絡自制劇元年”到來，把更多資金投向自制劇方面。2014年，網絡視頻市場也確實涌現出了一批網友們耳熟能詳的網絡自制劇作品和欄目，給視頻網站帶來了知名度和用戶流量，但大部分自制劇都反映平平，未能給視頻網站帶來相應地回報。
本次調查結果顯示，對視頻網站自制的節目感興趣的用戶占21.7%，對視頻網站的自制劇感興趣的用戶占23.1%，47.4%的網絡視頻用戶“只看自己關心的內容，不在意是不是網站自制的內容”，另外有16.4%的用戶對自制內容的興趣度不大。由此可見，網絡視頻用戶在意的只是內容，對是否“自制”并不在意。
五、 中國網絡視頻行業的發展趨勢
自2004年網絡視頻進入中國，至今已有十余年的歷史。在這十年中，隨著風險投資的大量進入，網絡視頻行業迅速發展并成熟，成為休閑娛樂類的主要應用。目前視頻行業的格局基本確立，行業玩家都在商業模式上尋求新的突破。結合本次調查的數據，CNNIC預測未來視頻行業會朝著以下幾個方向發展：
多屏幕、一體化，PC、手機、平板、電視等多屏協同發展，互聯網電視將成為未來客廳娛樂生態的中心。網絡視頻發展初期，PC是人們收看視頻節目的主要渠道，在移動互聯網時代，人們使用PC看視頻的比較逐漸下降，對手機、平板電腦等移動端產品的使用比例在上升。自2013年起，眾多互聯網公司陸續推出自己的互聯網電視、盒子產品，加速布局客廳生態。經過互聯網模式改造后的客廳，電視這一大屏幕會在其中發揮重要的作用。
下沉至硬件，平臺+內容+終端的方式會成為未來視頻行業的主流。此前的視頻行業中，大家爭搶的主要是內容，靠內容來吸引用戶，而未來，軟硬件結合的布局才是視頻巨頭拼搶的關鍵。2014年上半年，視頻行業的智能硬件市場異常活躍，這同樣是一場入口之爭，與互聯網流量入口有著同樣重要的作用。
上升至內容，內容依然是視頻網站的核心競爭力。在視頻版權逐漸走向規范化的情況下，優質版權內容帶來的用戶流量優勢更加凸顯。因此，各大視頻廠商針對優質版權內容的激烈競爭仍將持續；在自制內容方面，各大視頻廠商也會從自身資源、運營優勢出發進行持續投入，未來，自制戰略將持續成為視頻廠商的重要著力點；視頻網站與影視公司的合作將進一步加強，通過另一種“自制”的方式獲取內容版權，保證內容質量，加強視頻廠商的品牌打造。
第十章 網絡游戲市場發展狀況
一、游戲用戶規模和特征
（一）用戶規模
截至2014年12月，網民中整體游戲用戶的規模達到37716萬人，占網民總體的58.1% 。游戲作為互聯網娛樂性應用的代表，因其豐富的游戲內容、代入感強、擁有社交屬性等特點，已經成為大多數網民日常生活中不可或缺的重要組成部分。
從2010年至2013年網游用戶在整體網民中的使用率逐年下降，這主要可以歸因于手機網民的增長遠高于PC網民的增長，而對應的手機網游的發展則比較滯后。隨著2014年手機網絡游戲逐步走向成熟以及游戲用戶終端設備的普及，這一狀況正在被扭轉，預計在未來一段時間內我國網絡游戲產業將繼續保持穩定發展，并在不斷完善自身及周邊健康生態的過程中尋求更加廣闊的用戶范圍和多終端、多玩法的游戲模式。
（二）網游用戶的上網設備和游戲設備使用
網游用戶對上網設備的使用表現得更為前沿和多樣化，對平板電腦和電視上網的使用高于網民平均水平。
臺式機/筆記本電腦和手機/平板電腦是網游用戶最主要使用的游戲設備，而以電視游戲主機和手持游戲機為代表的專業游戲設備使用率仍然不高。隨著游戲主機政策的進一步完善，9月29日Xbox One于國內正式發售而PS4國行版也預期于2015年初發售，使得國內游戲用戶的設備選擇進一步拓寬，為未來的家庭娛樂中心和主機游戲市場的發展拉開了序幕。
二、游戲用戶行為特征和偏好
（一）PC網游用戶行為特征和偏好
1.1 PC網游用戶游齡結構
PC網游游齡在3年以上的老用戶占到50.6%，而半年及以內的新增用戶為7.3%，從游齡的分布也可以看出PC網游增長放緩的趨勢。
1.2 PC網游游戲時長
PC網游用戶游戲日均在線時長集中在2小時以內，2小時以上的占比僅為35.5% 。而作為重度游戲的PC端游用戶的日均在線時長明顯高于平均水平，2小時以上的占比達到50.6% 。
1.3 PC網絡游戲付費情況
PC網游用戶中，付費用戶占到24.9%，月均付費集中于11元-300元之間。PC端游用戶的付費率則達到了48.3%，且月均付費在300元以上的用戶在所有PC端游付費用戶中占比超過30%，可見端游依然以其強大的代入感和豐富細致的游戲體驗扮演著PC網游收入支柱的角色。
1.4 PC網游主要游戲產品
PC網游的產品使用率相對集中，用戶規模排名前15位的游戲產品用戶規模都在100萬以上。其中，騰訊公司占據8款，網易公司占據3款，搜狐暢游、完美世界、世紀天成和盛大網絡各占據1款。此外，從游戲上線時間可以看出，PC網游的生命周期較長，最久的已經運營了13年。從游戲類型上可以看出，角色扮演類、動作格斗類、射擊類、即時戰略類等重度游戲類型是用戶偏好的主要類型。
1.5 PC網游游戲信息獲取和下載渠道
PC網游的信息獲取渠道較為多元，游戲網站/論壇和朋友推薦（口碑）是最重要的兩大渠道。而PC網游的下載渠道則較為集中，游戲官網是最重要的下載渠道，這反映了PC網游的運營商對渠道具有絕對優勢的掌控力。
（一）手機游戲用戶行為特征和偏好
2.1 手機游戲用戶游齡結構
49.7%的手機游戲用戶都是2年以內的新用戶，反映了手機游戲在最近2年內的爆發式增長。移動網絡環境的改善、智能手機性能的提升和價格的下降，資本和游戲廠商的發力都是推動手機游戲發展的重要因素。
2.2 手機游戲類型偏好
手機游戲已經逐漸從單機為主過渡到以網游為主。類型方面，跑酷躲避類、棋牌類、休閑益智類等輕游戲最受玩家青睞，而作為手機重度游戲的動作格斗類、角色扮演類、戰爭策略類發展勢頭良好，用戶使用率在10%-20%之間，未來手機游戲收入的增長將主要來自這部分玩家。
2.3 手機游戲時長分布
手機游戲日均在線時長在2小時內的用戶占到79.6%，表現出碎片化的特征。隨著移動游戲制作商的注意力逐漸從輕度網游轉移到精品的重度網游、智能終端硬件水平的提升和4G網絡的發展，預計手機游戲將逐漸重度化而使得日均在線時長逐漸上升。
2.4 手機游戲付費情況
手機游戲用戶中，付費用戶占到24.0%，并且月均付費不超過100元的用戶占付費用戶總量的72% 。隨著用戶成熟度的提升、手機支付功能的完善，以及重度手機游戲的增多，未來手機游戲的付費情況依然有很大的提升空間。
2.5 手機游戲主要游戲產品
排名前15位的手機游戲產品用戶規模都在1000萬以上。其中，網游8款，全部為騰訊公司所有；單機游戲7款，國外廠商占據4款，國內廠商占據3款。此外，從游戲上線時間可以看出，雖然手機游戲的生命周期較短，但精品單機游戲的存活時間仍然可以超過5年。
2.6 手機游戲信息獲取和下載渠道
從用戶的手機游戲信息獲取和下載渠道來看，和PC網游不同，手機游戲的推廣對渠道的依賴性非常高，這直接導致手機游戲推廣的費用居高不下，眾多小型的手游廠商生存困難，研發費用受到擠壓，手游精品難以出現。可以預見，擁有渠道的手游廠商將進一步壟斷手游市場。
三、2015年游戲市場的發展趨勢
PC網游——仍是市場中堅，增長進一步放緩，新的商業模式涌現
從用戶規模、在線時長以及游戲收入等方面來看，PC網游吸引了最具價值的深度用戶，仍然是游戲市場的中堅。但網民增長的整體放緩，人口結構導致的低齡網民的比例下降，以及PC網游用戶隨著年齡增長的自然流失，都是導致PC網游增長放緩的原因。
而另一方面，PC網游也在不斷探索著適合于自己的新商業模式,逐漸從從原本單純的在線上進行游戲發展到線上游戲與線下比賽、甚至電視轉播相結合，越來越多的商業化競技游戲比賽開始走入人們的視線，如今年7月在美國西雅圖舉行的競技游戲國際邀請賽，中國隊伍包攬該項賽事的冠亞軍并獲得了超過600萬美元的獎金，而這些獎金主要是通過眾籌方式從游戲玩家購買比賽的電子門票中抽取一部分添加到比賽獎金池獲得的。在類似的商業比賽中，玩家、參賽選手、俱樂部贊助商和賽事舉辦方各取所需，這種變化不僅給玩家帶來了更多參與感，給PC網游產業本身注入了新的活力，同時也帶動游戲周邊產業有了新的發展。如早期作為網游語音通話工具的YY語音、QT語音，以及由此發展而來的斗魚、虎牙、17173等專業的游戲直播平臺，游戲玩家可以通過這些平臺與自己喜歡的競技游戲高手進行交流，而其中某些玩家則因為其高水平或富有親和力而成為明星，與游戲直播平臺對直播過程中的收益進行分成，形成了又一條完整的新產業鏈。隨著行業的不斷規范和主流媒體的日益關注，競技游戲將網絡游戲與競技體育進行融合，采用已經非常成熟了的商業化運作模式，作為PC網游的新方向或許將成為未來網絡游戲的下一個支柱。
手機游戲——規模穩中有降，網游份額將進一步擴大
手機游戲的爆發式增長在2014年上半年達到最高峰，下半年開始逐漸進入洗牌期，并表現出穩中有降的趨勢，而預計2015年在延續這一趨勢的同時，手機網游的份額將進一步擴大。
一直以來，生命周期短、渠道成本高、產品同質化嚴重是制約手機游戲的發展的核心問題。手游市場經過2013和2014兩年時間的洗牌，逐漸過濾掉了缺乏創新，技術實力較差的中小型開發者，而手機游戲也逐漸從低成本、玩法單一的小制作單機游戲開始向畫面精細、玩法多樣的大流量精品網絡游戲過渡。伴隨著4G網絡與各種終端的普及，手游未來必將突破以前的固有玩法，發展出更多令玩家可以深度參與的新游戲類型，而尋求游戲的差異化、增強玩家體驗、賦予游戲更多內涵將是當前游戲開發者不可回避的問題，也是我國未來從手游大國向手游強國轉型的根本方向。
電視游戲——新的市場熱點，盒子的發展快過主機
2014年，隨著國務院發布在上海自貿區對游戲主機解禁的政策，電視游戲成為新的市場關注的焦點。從目前電視游戲市場的發展態勢來看，未來1年內將迅速占領市場的不是游戲主機，而是互聯網電視/盒子。首先，目前互聯網電視/盒子的用戶已經超過1億，使用互聯網電視/盒子玩過游戲的用戶超過千萬，并且互聯網電視/盒子的普及率還在迅速增長。而游戲主機用戶目前只有4000多萬，游戲主機的價格、購買渠道以及單一的游戲功能都決定了其普及率的增長會遠低于互聯網電視/盒子。其次，國內硬件廠商和游戲廠商都更為關注互聯網電視/盒子，一些游戲廠商甚至已經開始與硬件廠商合作共同推出互聯網電視/盒子產品。而游戲主機的主要生產者由微軟、索尼和任天堂三大國外廠商所壟斷，雖然國內游戲主機政策有放開的跡象，但三大廠商仍在持謹慎的觀望態度，并沒有急于推進。因此，預計2015年電視游戲市場將先由互聯網電視/盒子引爆，而游戲主機還有較長的路要走。
附錄1 互聯網基礎資源附表
數據來源：亞太互聯網絡信息中心（APNIC）、中國互聯網絡信息中心（CNNIC）
注1：中國聯合網絡通信有限公司的地址包括原聯通和原網通的地址，其中原聯通的IPv4地址6316032(96B+96C)是經CNNIC分配；
注2：CNNIC作為經APNIC和國家主管部門認可的中國國家級互聯網注冊機構（NIR），召集國內有一定規模的互聯網服務提供商和企事業單位，組成IP地址分配聯盟，目前CNNICIP地址分配聯盟會員的IPv4地址總持有量為76862976個，折合 4A+148B+214C；上表中所列IP地址分配聯
盟會員的IPv4地址數量不含已分配給原聯通和鐵通的IPv4地址數量。
注3：中國移動通信集團公司的地址包括原中國移動和中國鐵通的地址，其中中國鐵通的IPv4地址15795200 (241B+4C)是經CNNIC分配；
注4：以上數據統計截至日為2014年12月31日。
數據來源：APNIC、中國互聯網絡信息中心（CNNIC）
注1：IPv6地址分配表中的/32是IPv6的地址表示方法，對應的地址數量是2（128-32）=296個。
注2：目前CNNICIP地址分配聯盟會員的IPv6地址總持有量6436塊/32；上表中所列IP地址分配聯盟會員的IPv6地址數量不含已分配給中國鐵通和中國科技網的IPv6地址數量。
注3：中國鐵通集團有限公司的IPv6地址是經CNNIC分配；
注4：中國科技網的IPv6地址是經CNNIC分配；
注5：以上數據統計截至日為2014年12月31日。
數據來源：APNIC、中國互聯網絡信息中心（CNNIC）
注1：以上統計的是IP地址所有者所在省份。
注2：以上數據統計截至日為2014年12月31日。
注：分省域名總數不含.EDU.CN
注：分省網站總數不含.EDU.CN
數據來源：百度在線網絡技術（北京）有限公司
數據來源：百度在線網絡技術（北京）有限公司
數據來源：百度在線網絡技術（北京）有限公司
數據來源：百度在線網絡技術（北京）有限公司
數據來源：百度在線網絡技術（北京）有限公司
數據來源：百度在線網絡技術（北京）有限公司
數據來源：百度在線網絡技術（北京）有限公司
附錄2 調查支持單位
以下單位對本次調查的在線問卷投放和基礎資源數據收集給予了大力支持，在此表示衷心的感謝！（排序不分先后）
（一） 調查入口網站
人民網 新華網 中國新聞網 央視網 中國網
（二） 調查協助單位
中國電信集團公司
中國國際電子商務中心
中國教育與科研計算機網網絡中心
中國科技網網絡中心
中國聯合網絡通信集團有限公司
中國移動通信集團公司
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附錄3 O2O市場評估模型計算方法
O2O市場發展水平評估指標體系采用自底向上逐級計算方法，先計算得出測算指標的得分，再據此依次計算三級指標、二級指標、一級指標、目標層的得分，其中，測算指標的計算是整個評估指標體系計算的基礎和難點，各級指標層的計算方法則相同。
（一）測算指標的計算方法
測算指標的計算方法是根據指標值與基準值（代表交叉水平）、標桿值（代表較好水平）的差異程度來評分的。根據指標類型的不同，基準值和標桿值的確定方式也不同，計算方法也不同。
1）指標類型
根據指標的取值范圍以及指標值與其表征的事物發展水平的關系，將評估指標分為以下三類：
第一，值域限定、單向評價的指標。指標的取值在已知的有限連續區間內，并且在此區間內，指標值與其表征的事物發展水平之間存在單向的線性關系，即指標值越大（小），其表征的事物發展水平越好（差）。形式上，這類指標通常表現為各類百分比，如個人互聯網普及率等。
第二，值域限定、非單向評價的指標。指標的取值在已知的有限連續區間內，但是在此區間內，指標值與其表征的事物發展水平之間并不存在單向的線性關系。形式上，這類指標也通常表現為各類百分比，如O2O使用程度分別為輕、中、重度用戶的比例等。這類指標的特點是指標值越大（小），并不意味著其表征的事物發展水平越好（差），指標值“好”與“差”的評價標準需要具體分析，通常“最好”的取值不在區間的兩端，但是難以明確何值為“最好”。
第三，值域不定的指標。指標的取值范圍不定，可趨向于極大數值。形式上，這類指標通常表現為各類絕對數，如4G用戶數、人均可支配收入等。這類指標，其表征的事物一直在發展中，人們難以知道其發展的范圍，并且發展到何種程度，也難以做出“好”與“差”的評價。
2）基準值和標桿值的確定
從以上對不同類型指標的分析可以看出，指標的評價存在著較大的困難，特別是值域限定、非單向評價和值域不定的指標評價極為困難，本著簡便、實用、盡可能科學的處理方式，本研究采用以下的方式確定指標的基準值和標桿值。
對于值域限定、單向評價的指標，基準值和標桿值分別對應該取值范圍的兩端，具體而言，對于正向指標，基準值對應最小值，標桿值對應最大值，逆向指標則相反。在O2O市場發展水平評估指標體系中，這類指標的基準值多數是0%，標桿值多數是100% 。
對于值域限定、非單向評價和值域不定的指標，兩類指標基準值和標桿值采用以下同樣的確定方式。以中國2014年該指標值為基準值，以該基準值的n（n>1）倍為標桿值，不同指標的n值不同，根據指標表征的事物近年所處發展階段及未來發展狀況確定。
3）計算公式
根據指標類型的不同，采用不同的計算公式。
對于值域限定、單向評價的指標，以基準值為0分，以標桿值為100分，建立指標取值與得分的線性方程，據此可以得出指標值的得分。方程如下：
上式中，S得分表示測算指標值的得分， U指標表示指標值， U基準表示基準值， U標桿表示標桿值。
對于值域限定、非單向評價和值域不定的指標，兩類指標的得分都根據如下的關于指標值與得分的方程計算。
（二）各級指標層和目標層計算方法
各級指標層和目標層采用自底向上的逐級簡單線性加權方法進行測算。在完成測算指標層的得分計算后，首先根據測算指標在其三級指標層中所占權重，對指標得分加權求和，即為指標層三的得分，然后根據指標層三在指標層二中所占權重，對指標層三得分加權求和，即為指標層二的得分，依次向更高一層進行此過程，直至計算得出目標層的得分。簡單線性加權方法計算公式如下：
上式中，指標i為第I個評估項目的得分，W指標i指標I為i項目的權重。
附錄4 中國互聯網數據平臺介紹
中國互聯網數據平臺（cnidp.cn）——開放、共享的互聯網統計數據及服務
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